Branchendaten

• Trotz der Energiepreisexplosion entwickelte sich die deutsche Volkswirtschaft im dritten Quartal 2022 recht stabil. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wuchs die deutsche Volkswirtschaft (preis- und kalenderbereinigt) in diesem Zeitraum gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Im zweiten Quartal 2022 hatte das Wachstum lediglich 0,1 Prozent betragen.
• Die weitere Konjunkturentwicklung wird aber nach wie vor skeptisch beurteilt. Die hohen Energiepreise belasten Unternehmer und Verbraucher gleichermaßen. Die aktuellen Wachstumsprognosen gehen davon aus, dass die Wirtschaftsleistung im vierten Quartal sinken wird. Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung erwartet in seinem Herbstgutachten für 2022 insgesamt noch ein Plus von 1,7 Prozent. Für 2023 wird ein Rückgang des realen BIP um 0,2 Prozent erwartet. Auch für die Inflationsentwicklung geben die Wirtschaftsweisen erst einmal keine Entwarnung. Nach 8,0 Prozent in diesem werden 7,4 Prozent im nächsten Jahr erwartet. Deutlich pessimistischer schätzt der DIHK die Entwicklung im Rahmen seiner Herbstumfrage ein. Er rechnet 2023 mit einer Schrumpfung der Wirtschaftsleistung um 3,0 Prozent. In der Industrie nimmt auch die Kurzarbeit wieder zu. Zwischen August und November stieg die Zahl der Kurzarbeiter laut Ifo-Institut von 59.000 auf 151.000.
• In der Papierverarbeitenden Industrie gab es zwischen Januar und September 2022 insgesamt 465 Betriebe mit mindestens 50 Beschäftigten. Das sind drei weniger als im Jahresdurchschnitt 2021.

2. Entwicklung der Anzahl der Beschäftigten

• Der monatliche Bruttolohn beziehungsweise das monatliche Bruttogehalt je Mitarbeiter belief sich in der Papierverarbeitenden Industrie in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 auf 3.673 Euro. Gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg von 115 Euro oder um 3,2 Prozent.
• Im langfristigen Vergleich fällt die aktuelle Bruttolohnerhöhung der Papierverarbeitenden Industrie überdurchschnittlich aus. Während die Bruttolöhne zwischen 2010 und 2021 im Durchschnitt um 1,8 Prozent pro Jahr stiegen, nahmen sie 2021 um 2,8 zu. Je Stunde gerechnet betrug der Anstieg des Bruttolohns in den ersten drei Quartalen 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum 4,9 Prozent und übertraf damit ebenfalls den langfristigen Durchschnitt des Zeitraums 2010 bis 2021 von 2,2 Prozent deutlich.
• Auch im langfristigen Vergleich fällt die Bruttolohnerhöhung der Papierverarbeitenden Industrie überdurchschnittlich aus. Während die Bruttolöhne zwischen 2010 und 2021 im Durchschnitt um 1,8 Prozent pro Jahr stiegen, nahmen sie 2021 um 2,8 und im ersten Halbjahr 2022 (im Vergleich zum ersten Halbjahr 2021) um 2,4 Prozent zu. Im Durchschnitt des Zeitraums Januar 2019 bis Juni 2022 lag der Anstieg ebenfalls bei 2,4 Prozent.
• Der Anstieg der Verbraucherpreise hat die Bundesregierung dazu veranlasst, die Folgen der Inflation bislang durch drei Entlastungspakete in Höhe von 95 Mrd. Euro und einem Abwehrschirm in Höhe von 200 Mrd. EUR abzufedern (z.B. der Energiebonus von 300 EUR je Arbeitnehmer im September 2022). Die Verbraucherpreise lagen in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 im Durchschnitt um 7,3 Prozent höher als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Haupttreiber sind die Energiepreise, die Einkommen und Wohlstand von Deutschland auf die Energieförderländer umverteilen. Der damit verbundene Kaufkraftverlust der Bevölkerung kann durch die Lohnpolitik nicht vollständig ausgeglichen werden.

• Der seit April 2021 gültige Entgelttarifvertrag für die Papierverarbeitende Industrie läuft noch bis zum 31. Januar 2023.
• Nach Berechnungen der Deutschen Bundesbank ergab sich kalenderjährlich und je Stunde gerechnet im Jahr 2020 eine Kostenbelastung von 2,8 Prozent und 2021 eine von 1,5 Prozent. Im Jahr 2022 wird die kalenderjährliche Belastung mit 2,0 Prozent unter dem prozentualen Abschluss von 2,4 Prozent liegen. Das liegt daran, dass die vorgesehene Erhöhung nicht schon zum Jahresbeginn 2022, sondern erst zum Mai 2022 fällig geworden ist.
• Durch den Krieg in der Ukraine hat sich der Preisauftrieb auch von der Tariflohndynamik entkoppelt. Die Inflation trifft die Unternehmen und ihre Mitarbeiter allerdings gleichermaßen. Versuche der Gewerkschaften, den Kaufkraftverlust auszugleichen und die Kosten auf die Unternehmen abzuwälzen, würden den Inflationsdruck verschärfen. Die Bundesregierung entlastet einen Single-Haushalt im kommenden Jahr um bis zu 4,1 Prozent seines Nettoeinkommens und Familien um bis zu 6,8 Prozent.

• Im Durchschnitt lag der Auslandsumsatz in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 bei 615 Millionen Euro je Monat. Damit wurde der Mittelwert des entsprechenden Vorjahreszeitraums, der bei 528 Millionen Euro lag, um mehr als 16 Prozent übertroffen. Der Auslandsumsatz der Papierverarbeitenden Industrie war bereits im ersten Quartal des Jahres 2022 deutlich auf 591 Millionen Euro gestiegen. Für das zweite Quartal 2022 ergab sich ein Durchschnittswert von 613 Millionen Euro und für das dritte Quartal betrug dieser 642 Millionen Euro. Damit hält die positive Entwicklung bei den nominalen Auslandsumsätzen an.
• Auch in relativer Betrachtung haben die Auslandsmärkte für die deutsche Papierverarbeitende Industrie zwischen 2019 und 2021 wieder an Bedeutung gewonnen. Die Exportquote, also der Anteil des Auslandsumsatzes am Gesamtumsatz, stieg auf 29,6 Prozent an. 2022 hat sich diese Entwicklung aber nicht fortgesetzt. Die Exportquote ging in den ersten drei Quartalen im Durchschnitt auf 28,9 Prozent zurück.
• Ein Blick auf die langfristige Entwicklung der Exportquote zeigt, dass der Anteil der Auslandsgeschäfte im Durchschnitt der Branche zwischen 2005 und 2007 von 26,8 auf 29,9 Prozent zunahm. Danach blieb dieser Anteil lange Zeit stabil und kletterte dann bis 2013 auf den Höchstwert von 30,6 Prozent, bevor ab 2014 ein Rückgang des Auslandsgeschäftsanteils einsetzte, der bis 2018 andauerte (Exportquote 26,9 Prozent). Der Durchschnittswert der ersten drei Quartale des Jahres 2022 liegt fast genau in der Mitte dieser Extremwerte.

• Obwohl in den ersten vier Monaten des Jahres 2021 für die Bevölkerung ein strenger Lockdown herrschte, nahm die Produktion in der Papierverarbeitenden Industrie im Jahr 2021 (Originalwerte) um 3,0 Prozent zu (Grafik). Dadurch wurden die Rückgänge im Jahr 2019 (-0,7 Prozent) und im ersten Pandemiejahr 2020 (-2,1 Prozent) kompensiert. Im Durchschnitt der ersten drei Quartale 2022 ging der Produktionsindex allerdings wieder zurück (-1,0 Prozent).
• Schaut man auf die kalender- und saisonbereinigten Werte (in der Grafik nicht dargestellt), zeigt sich, dass der Produktionsanstieg nach dem Tiefpunkt im zweiten Quartal 2020 (Index 94,6) bis zum dritten Quartal 2021 anhielt. Damals kletterte der Index bis auf einem Wert von 101,7. Seitdem geht es aber wieder bergab. Im ersten Quartal 2022 lag der Produktionsindex kalender- und saisonbereinigt bei lediglich 99,9 und im dritten Quartal 2022 sogar nur bei 96,3. Fasst man die ersten Quartale des Jahres 2022 zusammen, ergibt sich ein kalender- und saisonbereinigter Wert von 98,3.
• Im langfristigen Vergleich lag die Produktion in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 unbereinigt um mehr als 7 Prozent unter dem Niveau des Jahres 2011. Damals erreichte der Produktionsindex im Jahresdurchschnitt den Wert von 107,0 und markierte damit den Rekordwert seit der Jahrhundertwende. Das gilt auch für die kalender- und saisonbereinigten Werte.

• Seit dem zweiten Halbjahr 2021 steigen die Preise in der Papierverarbeitenden Industrie stark an. Diese Entwicklung setzte sich im Jahr 2022 beschleunigt fort. In den ersten neun Monaten des Jahres lag der Index der Erzeugerpreise bei durchschnittlich 130,7, während er im Jahr 2021 noch bei durchschnittlich 108,8 und 2020 bei 103,7 lag. Bis zum September 2022 war der Erzeugerpreisindex sogar auf 139,2 geklettert.
• Bei längerfristiger Betrachtung verlaufen die Preise für den Gesamtindex der gewerblichen Produkte ohne Energie und den Erzeugnissen der Papierverarbeitung annähernd parallel. Im Durchschnitt der ersten drei Quartale 2022 lag der Gesamtindex der gewerblichen Produkte ohne Energie bei 126,0 nach 111,5 im Jahr 2021 und 105,1 im Jahr 2020.
• In der Papiererzeugenden Industrie war die Preisdynamik zuletzt deutlich größer. Auch hier setzte der starke Preisauftrieb im zweiten Halbjahr 2021 ein. 2022 beschleunigte sich der Preisauftrieb noch. In den ersten drei Quartalen 2022 stieg der Preisindex auf durchschnittlich 158,2 und lag damit 41 Prozent über dem Jahresdurchschnitt 2021. Im September betrug der Preisindex sogar 170,6. Neben den stark steigenden Energiepreisen wurden die Preise durch eine Preisexplosion bei den Rohstoffen in die Höhe getrieben. So lagen die Großhandelspreise für gemischtes Altpapier bereits im Jahresdurchschnitt 2021 um 254 Prozent höher als 2020. In den ersten drei Quartalen 2022 verteuerten sie sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 24 Prozent. Seit Juli 2022 ist bei diesem Produkt aber wieder ein markanter Preisrückgang zu beobachten.

• In den ersten drei Quartalen 2022 sind die Lohnstückkosten gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 4 Prozent gestiegen. Damit ergab sich nach dem Rückgang im Jahr 2021, der sich hauptsächlich als Reaktion auf die im zweiten Quartal 2020 aufgrund des Lockdowns eingebrochene Produktion und die darauffolgende Erholung ergab, wieder ein deutlicher Anstieg. Die Anstiegsdynamik ist sogar höher als in allen Jahren seit 2010 und liegt gleichauf mit dem Anstieg der Lohnstückkosten von 2008 auf 2009, als die globale Wirtschafts- und Finanzkrise ihren Höhepunkt erreichte.
• Die Produktivität je Beschäftigten ging in den ersten drei Quartalen 2022 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 0,7 Prozent zurück. Damit reiht sich das Jahr 2022 bisher in die Jahre seit 2012 ein. In diesen Zeitraum gab es nur 2021 einen deutlichen Anstieg, während die Produktivität zweimal stagnierte und siebenmal zurückging.
• Haupttreiber des hohen Lohnstückkostenanstiegs in den ersten drei Quartalen war der Anstieg der Bruttolöhne je Monat um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Im dritten Quartal stiegen die Bruttolöhne im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar um 4,8 Prozent.
• Die durchschnittliche Arbeitszeit war in den ersten drei Quartalen 2022 kürzer als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Die Produktivität je Stunde legte deshalb um 1,2 Prozent zu.